格鲁(史蒂夫·卡瑞尔 Steve Carell 配音)和露西(克里斯汀·韦格 Kristen Wiig 配音)一家即将展开家庭生活的新篇章,迎接新成员“迷你格鲁”,而这个小宝宝也会用尽方法折磨格鲁这个新手老爸。 新反派恶霸麦斯(威尔·法瑞尔 Will Ferrell 配音)和他既致命危险又美丽性感的女友瓦伦蒂娜(索菲娅·维加拉 Sofía Vergara 配音)来势汹汹,格鲁一家面临未知危险。此时,全新超级小黄人重磅亮相,成为帮助格鲁一家度过这次危机的“秘密武器”。一场惊险刺激、笑料百出的全新冒险即将展开。
故事紧接着上一季,金钱的紧缺和癌症的侵袭都不再是沃尔特(布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰)将要面对的难解问题了,家庭的濒临破碎才是让沃尔特感到心痛的真正原因所在。由于妻子斯凯勒(安娜·古恩 Anna Gunn 饰)坚定的离婚决心,沃尔特从家中搬出,搬入了新的居所,这也为他和大毒枭古斯(吉安卡洛·埃斯珀西多 Giancarlo Esposito 饰)之间的合作创造了有利的条件。 为了替死去的图可(雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰)报仇,两位冷面杀手找到了汉克(迪恩·诺里斯 Dean Norris 饰),激烈的交锋后,汉克身负重伤。面对着逐渐失控的一切,沃尔特感到了前所未有的危机,尤其是他的新搭档盖尔(大卫·科斯塔贝尔 David Costabile 饰),沃尔特明白,一旦盖尔掌握了他独创的制毒技术,自己将很快被古斯除掉。